感謝邀請，今年以來科技股是市場行情的一條明線，集成電路落腳點之一為芯片，是信息社會和現(xiàn)代工業(yè)的根基，這也是制造業(yè)尖端領域，關乎國家安全和未來產(chǎn)業(yè)走向，3月7日我國規(guī)劃提出整芯助魂工程，再次把集成電路發(fā)展提升高度。國內集成電路高度對外依賴現(xiàn)狀亟需改變，缺“芯”嚴重，2018年集成電路國內市場占全球市場的50%以上，但我國核心集成電路自給率不足三成，二級市場上集成電路概念一度被資金熱炒。
目前集成電路相關企業(yè)很多，上市公司在各細分領域中占據(jù)的優(yōu)勢也各不同，一條完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈包括設計、芯片制造和封裝測試三個分支產(chǎn)業(yè)，還包括設備制造、關鍵材料生產(chǎn)等支撐產(chǎn)業(yè)，單個上市公司很難把整個產(chǎn)業(yè)鏈全部做起來，我們從產(chǎn)業(yè)鏈角度梳理脈絡。
集成電路國產(chǎn)替代加速
全球集成電路產(chǎn)業(yè)正向我國轉移進程之中，2002-2017年全球集成電路銷售額復合增速7.15%，我國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額復合增速22.17%，國內集成電路產(chǎn)業(yè)占全球比重提升至25%左右。目前我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出“設計-制造-封測”上中下游的兩頭大中間小格局，在政策和資金支持下，部分領域已經(jīng)實現(xiàn)重要突破，表現(xiàn)以下方面：
IC設計領域：以海思半導體、寒武紀、紫光展銳為代表的中國半導體部分產(chǎn)品性能指標達到國外同類產(chǎn)品水平，個別產(chǎn)品與國際龍頭不相上下，設計領域已實現(xiàn)部分芯片自給自足。先進設計水平達到7納米，但仍以中低端產(chǎn)品為主，14納米邏輯工藝即將量產(chǎn)。
IC制造薄弱：晶圓量產(chǎn)多外包給大陸以外晶圓代工大廠，大陸前三強（中芯國際、華虹半導體和華潤半導體）芯片制程相較海外龍頭仍然存在較大差距。
封測工藝：封測行業(yè)整體國產(chǎn)化程度較高，也是半導體產(chǎn)業(yè)鏈中最為成熟部分，龍頭企業(yè)封裝技術已經(jīng)達國際先進水平，在晶圓級封裝、系統(tǒng)級封裝等技術上均能夠實現(xiàn)自主研發(fā)。
半導體設備：技術水平落后國際近兩代，關鍵零部件受制于人，但部分領域實現(xiàn)國產(chǎn)替代突破，比如中微半導體先后承擔完成65-45nm、32-22nm、22-14nm共三項刻蝕機的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，目前已掌握5nm蝕機技術，國內主流晶圓制造廠商2019年將繼續(xù)擴產(chǎn)。
國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金
一期規(guī)模達到1387.2億元，截止2017年11月已累計決策投資62個項目，涉及46家集成電路企業(yè)，二期將重點投向存儲器、化合物半導體、特色工藝、先進工藝、IoT芯片、嵌入式CPU、通信芯片、先進封測和一般裝備/材料等，其中存儲芯片、化合物半導體、先進工藝與特色工藝為四大重點方向。
截至2018年3月，政府產(chǎn)業(yè)投資基金總量已達1851只，募資總額超過3.1萬億，國家級基金目標規(guī)模約為1.5萬億元，總體規(guī)模上省市區(qū)三級地方政府產(chǎn)業(yè)投資基金目標規(guī)模合計約7萬億，主要投資于戰(zhàn)略性新興行業(yè)，以IT、互聯(lián)網(wǎng)、機械制造、生物技術和醫(yī)療健康等為主。
隨著科創(chuàng)板鼓勵符合發(fā)展趨勢的公司上市，集成電路行業(yè)有望搭上首班車，主要集中在國內依然比較薄弱設計環(huán)節(jié)和設備。數(shù)據(jù)顯示2018年我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中三大環(huán)節(jié)占比結構如下：集成電路設計占比38.57%；制造占比27.84%；封測占比為33.59%。
在國內政策和資金的支持下，集成電路行業(yè)各環(huán)節(jié)多點開花產(chǎn)替代進程加速推進，整個產(chǎn)業(yè)是頂層設計到具體的推動環(huán)節(jié)，疊加科創(chuàng)板將提升科技類公司風險偏好，相關產(chǎn)業(yè)鏈公司大致如下：
IC設計：聞泰科技、兆易創(chuàng)新、紫光國微、華微電子等；
IC封測：華天科技、長電科技、通富微電、士蘭微等；
IC設備：北方華創(chuàng)、精測電子、至純科技、長川科技等；
PCB：深南電路、滬電股份、景旺電子、鵬鼎控股等；
芯片：中科曙光、中國長城、韋爾股份、圣邦股份、景嘉微、匯頂科技等；
化合物半導體：三安光電等；
材料：興森科技、中環(huán)股份、江豐電子、石英股份、晶瑞股份等；
集成電路產(chǎn)業(yè)素有吞金之稱，需要大量的資金支持，比如EUV光刻設備高達一億多美元/臺，建線成本高達百億美元/條，產(chǎn)業(yè)要持續(xù)五到十年不間斷投入，發(fā)展任重道遠。
以上只是提供了一個思路和看法，有不全之處希望多總結和交流，涉及個股不構成任何建議，一切以實際走勢為準，內容未經(jīng)允許不許隨意轉載！
我是跑贏大盤的王者，打字很累，最近評論點贊很少，希望各位朋友多多動動小手，您的評論點贊就是最大的理解與支持。
花費高達12億元只買了兩臺光刻機，中國企業(yè)做集成電路設計已經(jīng)進入了一種“瘋癲狀態(tài)。”
眾所周知，在受到中美貿易科技冷戰(zhàn)和中興通訊危機事件的刺激之下，國內爆發(fā)了一股“誓做國產(chǎn)芯”的積極風氣。其實這股昂然的國產(chǎn)創(chuàng)新道路早就已成必然，我國之前便提出了《中國制造2025》戰(zhàn)略，只不過來自美國特朗普的打壓，更是為我們添了一把火而已。
如果要談國內集成電路最好的公司，其實沒有任何必要，因為大家都心知肚明，現(xiàn)階段下國內再好的企業(yè)也只是在封測領域比較突出，而在設計、生產(chǎn)乃至封測的設備機器都十分依賴外國進口，所以，在這里不如來談談哪些國產(chǎn)公司在核心技術上取得進展最快。
近日，有媒體報道稱，先后有兩家中國企業(yè)花費了總共高達12億元，從荷蘭阿斯麥手中訂購了兩臺高端光刻機，一時間引起軒然大波。光刻機作為生產(chǎn)大規(guī)模集成電路的核心設備，對芯片工藝有著決定性影響，如此高價購買也直接證明了國內企業(yè)發(fā)展芯片的強大決心。
阿斯麥ASML公司是全球最大的光刻機設備和服務提供商，壟斷了該市場80%以上的份額，全世界只有荷蘭才能制造出頂級的光刻機，哪怕是美國也沒有自己的光刻機制造企業(yè)。如此尖端精密的高科技設備，哪怕是荷蘭ASML每年也只能生產(chǎn)出20臺左右，據(jù)透露，全球最大芯片代工廠商今年就預訂了10套，三星電子公司預訂了6套，英特爾預購了3套。
第一臺訂購光刻機的國內企業(yè)來自長江存儲。長江存儲成立于2016年，不要小看他成立的時間較短，但其背后是由紫光集團、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北地方集成電路基金、湖北科投共計240億美元戰(zhàn)略投資成立的公司，是一家集芯片設計、工藝研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測試、銷售服務于一體的半導體存儲企業(yè)。
5月19日，長江存儲購買的首臺光刻機抵達武漢，為193納米浸潤式光刻機，售價7200萬美元，約合人民幣4.6億元，可以生產(chǎn)14nm至20nm工藝的3D NAND閃存晶圓。目前，長江存儲已經(jīng)開始試產(chǎn)完全擁有中國自主產(chǎn)權的32層堆疊式3D NAND閃存，預計今年四季度開始量產(chǎn)。
第二臺預購光刻機的國內企業(yè)來自中芯國際，預計到2019年完成交付。這家成立于2000年的公司，是中國內地規(guī)模最大、技術最先進的集成電路芯片制造企業(yè)，此次花費公司去年將近一整年的利潤成本來購買光刻機也彰顯其發(fā)展芯片的決心。
因此，我們有理由相信，盡管目前花費的代價昂貴，但有付出就一定有回報，未來我國的集成電路行業(yè)一定會蓬勃發(fā)展，趕超世界領先水平。